Брендон возвращается из Бостона, где он работал. К Вэлари из Буффало приезжает подруга Джинджер, которая начинает клеяться к Брендону. В самолете Келли знакомится с художником Колином, и они начинают встречаться. Мать Донны устраивает прием на яхте и у одной из ее подруг пропадает брилиантовое кольцо, вечером Донна находит его в куртке у Рея, но тот все отрицает. Брендон и Стив устраивают крутую вечеринку в доме Брендона, так как покупатели дома решают его снести. Дилан пытается найти убийцу своего отца. Дом после вечеринки практически разгромлен, а агент по продаже сообщает, что покупатели передумали. Келли празднует свой день рождения, ей исполняется 21 год. Вэлари обвиняет свою подругу в воровстве кольца, потом оказывае тся, что они давно задумали эту аферу, чтобы все лучше относились к Вэлари. Джинджер получив деньги, уезжает домой. Колин дарит Келли картину.

Брендон пытается познакомиться и начать сотрудничать с редактором "Кондора" Сьюзен, но она недолюбливает его. Дилан знакомится с Тони Маршет, дочерью убийцы его отца. Стива вызывает куратор и сообщает ему, что если тот не най мет себе репетитора по математике и не будет учиться, то его отчислят из университета. Клэр предлагает Стиву стать его репетитором. Рей, благодаря Донне, получает возможность попасть в крутую студию звукозаписи. Вэлари предлагает Колину разрисовать стену в ее ночном клубе.

В интернете Стив знакомится с девушкой, которая ему очень нравится и поэтому он хочет встретиться с ней вживую. Когда он приходит на встречу, то ей оказывается его старая знакомая Клэр. Дилан проводит много времени с Тони, он и катаются на мотоцикле, смотрят прибой, Дилан знакомит ее со своими Друзьми. Донна, Келли и Вэлари учавствуют в конкурсе "Королева Роз" и Донна получает приглашение. Брендон наконец-то доводит до сумашедствия Сьюзен, и она целует его. Дэвид узнает, что его мать хотела покончить жизнь самоубийством.

Дилан и Тони.

Тони узнаёт у Нэта телефоны всех друзей Дилана и приглашает их на вечеринку в свой дом, пока её отец в отъезде. Все соглашаются придти. Во время подготовки телохранитель Тони, Бруно, говорит ей, что она слишком увлеклась Диланом, и что есть вещи, которые её отец будет, не очень рад узнать. На что Тони советует ему ничего не говорить отцу. Во время вечеринки Бруно застаёт Дилана копающимся в столе Тони-отца. Он говорит Дилану, что знал его отца, и что всегда считал его хорошим человеком. Он также добавляет, что, и мистер Маршет знает об этом. После вечеринки все сидят в Пич Пит. Брэндон спрашивает Дилана, рассказал ли он Тони о своём отце. Дилан отвечает, что он ждёт удобного момента. Брэндон: "Это будет до или после того, как она в тебя влюбится?".

Брэндон и Сьюзан.

Брэндон хочет пойти на вечеринку со Сьюзан. Она отвечает ему резким отказом, и говорит, что-либо она увольняет его и они идут на вечеринку, либо Брэндон остаётся работать в издательстве, но с этого момента их пути расходятся. На вопрос Брэндона, что же тогда значил тот поцелуй, она отвечает, что это был момент слабости. Брэндон спрашивает, нравится ли он ей. Сьюзан признаётся, что он ей очень нравится. Вечером Брэндон заходит к Сьюзан домой. Он говорит ей, что увольняется, что он считает, что некоторые вещи в жизни важнее других, и сейчас ему важнее встречаться с ней, чем работать в газете. Сьюзан соглашается пойти с ним и говорит,

что ему не обязательно увольняться - это был блеф.

Вэлери и Дэвид.

После попытки матери Дэвида покончить с собой у Вэлери начались кошмары. Она каждую ночь вспоминает, как она вбегает в ванную, где её отец только что застрелился, и видит на полу кровь. Каждую ночь она с криком просыпается и больше не может заснуть. Доктор сказал Дэвиду, что единственная надежда для его матери - это стимуляция некоторых отделов мозга низкочастотными колебаниями - проще говоря, электрошок. Дэвид не хочет даже слышать об этом. Он впадает в депрессию, не ходит на занятия, целый день лежит в своей комнате. Донна и Келли пытаются ему помочь, но безрезультатно. После этого к Дэвиду приходит Вэлери и просит его поехать с ней. Он отказывается, но Вэлери его уговаривает. Они приезжают к обрыву, далеко внизу которого расположена автострада. Вэлери говорит, что нашла это место, как только приехала в ЛосАнжелес. Она перешагивает через ограду и подходит к самому краю обрыва. Дэвид предупреждает, что здесь часто обваливается земля. Вэлери соглашается: "как и жизнь - без предупреждения". Дэвид после некоторых колебаний тоже перелезает через ограду и становится рядом с ней. Они смотрят вниз, на едущие автомобили. Вэлери: "Ну, Дэвид? Если ты не хочешь жить, это твой шанс. Прыгай, я не буду мешать". Дэвид зачарованно смотрит вниз. Вэлери: "Страшно?". Дэвид: "Да... Я не хочу умирать". Они перелезают обратно и уезжают. Затем они едут в больницу к матери Дэвида. Дэвид уговаривает её сделать электрошок. Она соглашается и просит его быть рядом, когда она очнётся.

Стив и Клэр.

Стив приносит Клэр в Пич Пит свою домашнюю работу и садится, обнимая её за плечи. Клэр обнаруживает, что она очень хорошо сделана. Стив убирает руку, но Клэр просит его не делать этого: "не надо, мне было приятно". Они договариваются идти на вечеринку к Тони вместе. После вечеринки Стив провожает Клэр до квартиры. Они разговорились о знаниях Стива, и Клэр говорит, что может подтянуть его по любому предмету. "Коме одного", отвечает Стив и целует её. "Пять с плюсом", отвечает Клэр, оторвавшись от Стива.

Брендон и Сьюзан.

Брендон провожает Сьюзан из редакции и приглашает её к себе домой - Стив уговорил его сдать дом для съёмок фильма, и это наверняка интересное зрелище. Она отказывается, так как её тётя пригласила её поиграть в карты. Придя, домой, Брендон обнаружил у себя в доме съёмки порнофильма - об этом его Стив как-то забыл предупредить :). Брендон очень порадовался, что Сьюзан не смогла придти. Внезапно раздаётся звонок в дверь - у Сьюзан отменилась карточная игра. Брендон пытается увести её из дома, но она проходит в комнату и видит самый разгар съёмок. Она презрительно смотрит на Брендона и уходит, хлопаю дверью. Брендон чуть позже приходит к ней домой и просит прощения. Он говорит, что сам ничего не знал про это до тех пор, пока не вошёл в дом. Сьюзан прощает его. Брендон остаётся у неё на ночь.

Дилан и Тони.

Тони обиделась на Дилана, так как узнала, что он рылся в столе её отца. Дилан отмазывается. Тони говорит, что её отец хочет с ним познакомиться. Дилан выдавливает из себя улыбку и отвечает, что он не против. Они договариваются, что пойдут втроём ужинать в ресторан. Вечером Дилан приходит в ресторан с Тони, мистера Маршета ещё нет. Тони говорит, что это странно - обычно её отец не опаздывает. Они ждут его весь вечер, тут подходит официант и зовёт Тони к телефону, звонит её отец. Тони извиняется и уходит, и тут за столик к Дилану подсаживается мистер Маршет с телохранителем (не Бруно) - телефонный звонок был предлогом, чтобы Тони ушла из-за стола. Маршет насмешливо спрашивает, неужели Дилан и в самом деле думал, что он будет ужинать с сыном Джека? За тем он спрашивает, что нужно Дилану. Дилан отвечает, что-либо Маршет сядет в тюрьму, либо умрёт - пускай сам выбирает. Маршет вздыхает и говорит, что, похоже, знакомство Дилана с его приятелем ничему Дилана не научило. Придётся начать с начала. Телохрани тель достаёт пистолет и под столом направляет его на Дилана. Дилан спокойно улыбается и сообщает, что он все известные ему материалы против Маршета положил в сейф, и что если с ним что-нибудь случится, они попадут прямиком в ФБР. Он добавляет, что, вообще-то, он такую ситуацию предвидел - он тоже достаёт пистолет и тоже под столом направляет его на Маршета. Некоторое время они сидят в молчании, затем Дилан говорит, что он не оставит Маршета в покое, у ирает пистолет и уходит. Некоторое время спустя Тони приходит к Дилану домой. Она говорит, что Маршет ей всё рассказал. Она обвиняет Дилана в том, что он её использовал, чтобы подобраться к Маршету. Дилан признаётся, что так всё в начале и было, но затем она ему действительно понравилась. Он рассказывает ей, что Маршет убил его отца, но Тони ему не верит. Дилан пытается её поцеловать, но Тони отворачивается и уходит.

Вэлери.

Колин.

Во время отъезда Келли Колин не теряет времени даром. К нему приходит какая-то женщина, которая, похоже, его давняя любовница. Они целуются. Келли входит в студию и видит Колина разговаривающим с этой женщиной. Келли принимает её за агента Колина и ни чего не подозревает.

Вэлари.

Стив и Клэр.

Стив и Клэр договариваются провести ночь в отеле. Стив едет посмотреть комнату и находит в шкафу наручники. Вечером они собираются ехать в гостиницу, и Клэр говорит Стиву, что она оставила ему в номере сюрприз. Стив довольно улыбается и говорит, что он его нашёл. Войдя в номер, Стив начинает копаться в шкафу, и на вопрос Клэр "что ты там делаешь?" он отвечает, что ищет её сюрприз. Она отвечает, что её сюрприз не там, и достаёт из тумбочки контрольную работу Стива, выполненную на "отлично". За тем она замечает в руке у Стива наручники, и говорит ему, что он придурок, и как он мог притащить такое на их романтическую ночь? Они ссорятся и Клэр уходит.

Дилан и Тони.

Дилан подходит к Бруно (телохранителю Тони), сидящему в кафе института и Ждущего Тони, и просит его передать Тони письмо. Бруно поначалу отказывается, но потом берёт письмо. По дороге домой он отдаёт его Тони. Дилан пишет, что его отношения с ней и её отцом никак не связаны. Он высказывает надежду, что Тони встретит в своей жизни кого-нибудь получше него. Вечером Бруно приносит Дилану ответ и говорит: "Дилан, ты мне нравишься. Удачи тебе". В письме Тони просит Дилана встретить её завтра в институте в библиотеке. На следующий день они встречаются и признаются, что любят друг друга. Тони спрашивает Дилана, что для него важнее - любовь или месть. Дилан говорит ей, что он сдаётся, и больше не будет про должать пытаться достать её отца. Выходя из института, они видят подъезжающую машину мистера Маршета. Он выходит и приказывает Тони сесть в машину. Тони остаётся стоять. Дилан говорит Маршету, что он любит Тони, на что Маршет ему отвечает, что он не сомневается в этом, но Дилан не получит Тони. Он снова приказывает ей сесть в машину или не возвращаться больше домой. Тони остаётся стоять. Маршет говорит "до свидания, Тони", садится в машину и уезжает.

Келли и Колин.

Келли звонит в квартиру Колина, и дверь ей открывает Клодия. Она отвечает, что Колин в душе. В процессе разговора она рассказывает Келли, что они с Колином давно знакомы. Она оплачивает его счета, а он делает "что она хочет, где она хочет и когда она хочет". Она говорит, что Келли может немного побыть с ним, но как только она позовёт, Колин вернётся к ней. Вечером на выставке Колина он беспокоится, почему не пришла Келли, и хочет позвонить ей домой. Клодия ему говорит, что она не придёт, и объясняет, что она рассказала Келли про них. Колин идёт к выходу. Клодия говорит ему, что он не может уйти - у него сейчас встреча с журналистами. Колин говорит: "Легко" и уходит. Он приходит к Келли и говорит, что ему необходимо было встречаться с Клодией - это т ребовалось для его бизнеса, но теперь всё в прошлом. Келли спрашивает его, что он теперь будет делать - найдёт здесь новую Клодию? Колин отвечает, что он будет работать. Келли закрывает дверь у него перед носом.

Донна и Рей.

Рей не может смириться с тем, что Донна его бросила, и пытается возобновить отношения. Донна знакомится со знакомым Стива Джо Бредли, они договариваются встретиться на посвящённом Хеллоуину маскараде, который будет вечером. Донна подходит к Рею и предупреждает его, что она там будет с другим парнем. Она предлагает ему расстаться друзьями. Рей говорит, что он всё понимает, но предупреждает Донну, что будет за неё бороться. На маскараде Рей следит за Донной, и когда она танцует с Джо подходит к ней и устраивает скандал. Вечером Джо провожает Донну домой и уходит. Неожиданно из-за угла выходит Рей - он следил за Донной и просит у неё прощения за свою выходку на маскараде. Донна говорит, что между ними всё кончено, и просит его уйти. Рей хватает её и говорит, что она никуда не уйдёт, пока не выслушает его. Джо возвращается обратно, видит эту сцену и вышвыривает Рея. Они с Донной проходят в дом и целуются.

Дилан и Тони.

К Тони заходит Бруно (её бывший телохранитель) и говорит, что Маршет просит её о встрече. Вечером Тони сидит в Пич Пит и беседует с Брендоном. их столику подходит Маршет. Брендон здоровается с ним, говорит Тони, что они договорят, потом и уходит. Отец Тони говорит ей, что он тогда погорячился и просит Тони вернуться домой, что у неё будет ещё много таких диланов. Тони отвечает, что ей нужен именно этот Дилан. Она спрашивает Маршета, это он убил отца Дилана? Маршет отвечает "нет". Тони меняет вопрос: "это по твоему приказу убили Джека МакКея?". Отец просит Тони не вмешиваться в это, говорит, что Джека убили не просто так. Тони говорит отцу, что он ей никогда не врал, и повторяет вопрос. Маршет отводит глаза и ничего не отвечает. Тони приходит к Дилану и со слезами говорит, что её отец признался, что он убил Джека. Дилан обнаруживает на своём крыльце маленького котёнка, Тони берёт его в дом. Когда они хотят его помыть, котёнок царапает Тони. Дилан говорит ей обработать рану, она открывает аптечку и видит там пистолет. Дилан с Тони прогуливаются по набережной. Тони говорит, что хотела бы уехать, и Дилан предлагает ей уехать на Гаваи - там живут его мать и сестра. Тони спрашивает, готов ли он отказаться от мести. Дилан достаёт пистолет, смотрит на него и выкидывает в реку.

Вэлари и Дэвид.

Вэлари приходит к Нэту и спрашивает, что это за палатка стоит во дворе. Нэт отвечает, что это приехала гадалка, мадам Рэйвен, которая продаёт любовный эликсир и делает предсказания. На маскараде Дэвид подмешивает в два стакана коктейля эликсир, и относит один стакан Вэлари. Но эти стаканы берут Стив с Клэр. После маскарада Дэвид целуется с Вэлари. Не зная, что его коктейль с эликсиром взяла другая пара, он спрашивает Вэлари, почему она это делает? Из-за эликсира или из-за того, что он ей нравится? Вэ лари говорит, что никакого эликсира не существует, и целует его.

Стив и Клэр.

Они говорят друг другу, что это к лучшему, что у них прошлой ночью ничего не получилось, что это была ошибка. Выпив напиток Дэвида с эликсиром любви, они почувствовали, что в зале стало слишком жарко, и решили пойти в раздевалку и включить кондиционер . Там они признаются, что их тянет друг к другу, и занимаются любовью. Утром Стив приходит в Пич Пит. Вэлари говорит, что, похоже, он ночевал не один. Стив: "вообще-то, Вэл, это слегка не твоё дело, но это правда. Что я вытворял этой ночью, блин... Не знаю, что на меня нашло".

Келли.

На маскараде Колин представляет своё панно, которое он назвал "Нью-Йорк Келли". Келли пришла на презентацию. После этого они танцуют, и, похоже, Келли опять его простила.

Дилан решает жениться на Тони, они приходят к отцу Тони и тот дает свое благословление. Вечером того же дня отец Тони нанимает киллера, чтобы тот убил Дилана. Лос-Анджелес потрясает сильное землетрясение, которое застигает Брэндона и Сьюзен в лифте вместе с беременной женщиной. Брендон вместе со Сьюзен принимает роды. Донна выясняет некоторые обстоятельства прошлого своей мамочки, оказывается, что она тоже учавствовала в конкурсе "Королева роз" в 1969 году. Дэвид и Вэлари начинают встречаться.

Рэй начинает угрожать Донне, что он сделает ее жизнь невыносимой, если она не будет встречаться с ним. Отец Тони отказывается вести ее к алтарю. Дилан и Тони женятся, их венчание проходит, закрыто и из друзей там присутствует только Брендон. Молодые планируют уехать жить на Гаваи. На следующий день отец Тони просит, чтобы Дилан приехал к нему, но Тони выезжает раньше и киллер по ошибке убивает ее. Потерявший отца и жену Дилан решает уехать из Беверли Хиллз. Он прощается с Брендоном и уезжает.

В город приезжает частный детектив Джонс, который помогал Дилану вернуть деньги, он просит Вэлари о помощи. Так как Вэл обещала ему, то она соглашается, но их арестовывает поллиция. Рэй пытается отомстить Донне и подает жалобу в суд о том, что Джо избил его. Мама Донны рассказывает ей про свое прошлое. Перед футбольным матчем Стив защищает талисман своего университета.

Друзья отмечают День благодарения в доме Уолшей. Донна делает неожиданное признание, что она любит Джо. Вэлэри нервничает, потому что мама Дэвида не дает ей самой приготовить праздничный обед. Донна приглашает знаменитого футболиста в гости, так как он является кумиром Джо. Этот сюрприз был подарком Донны ко дню рождения Джо. Стив и Клэр идут на банкет к ректору Арнольду. Брендон и Келли проводят вместе весь вечер, смотря фильмы и Келли остается ночевать у Брендона. Вэлари видит это и подозревает их в неверности.

Донна свидетельствует на суде против Джо. Брендон пытается поговорить с Реем, чтобы тот признал свою вину, ведь Джо защищал Донну. На суде Рей признается во всем и Джо оправдывают. Вэлари рассказывает Колину и Сьюзен о свидании их партнеров. Пока Дэвид и Келли идут в суд Колин выступает в роли няни для Эрин. Конкурс "Королева Роз" начинается.

Отец Стива устраивает его на работу в престижную компанию. Донна по просьбе Лизы заменяет ее в магазине и увидит, как чернокожий мальчишка крадет игрушечного медведя. Донна платит за него деньги в кассу и ничего никому не говорит. В ночном клубе друзья решают устроить казино, чтобы собрать денег и помочь детям. Вэлари и Келли спорят на аукционе кото же из них будет позировать Колину и Вэлари выигрывает дуэль. Брендон проигрывает все деньги и не может остановиться.

Синди приезжает из Гон-Конга на Рождество сама, с мыслями о разводе. Все готовятся к празднику. Стиву поручено развести подарки, которые приготовил директор фирмы. Вместе с Клэр они развозят их, но видимо путают и из-за этого Стива увольняют. Колин начинает постоянно принимать наркотики и Вэлари отвозит его домой. Вечером к Стиву приезжает его приемный отец, и они сильно ругаются. На следующий день он рассказывает Стиву, что он его настоящий отец.

По просьбе отца, на несколько дней к Стиву приезжают его сводные братья, Райан и Остин. Они постоянно приносят ему неприятности, но он не рассказывает про это отцу. Келли подозревает, что Вэлари дает Колину наркотики, однако та отдает ей капсулу с кокаином, которую она забрала у Колина. К Сьюзан приезжает ее бывший парень Джонатан, поэтому Брендон сильно ревнует, и они сорятся. На день рождения Джо дарит Донне попугая, который надоедает всем так, что его дарят зоопарку.

В Лос-Анджелес приезжает отец Келли, который решает остаться тут жить. У Джо возникают проблемы со здоровьем, и он вынужден обратиться к кардиологу, отцу Донны. При обследовании у него находят порок сердца, но он решает повторить исследование у друго врача. Повторное исследование ничего не показывает и Джо решает, что отец Донны просто ошибся. Стив проводит фестиваль фильмов Рождера Кормана и узнает, что в молодости Нэт снимался у него в фильме. На фестиваль приходит актриса, с которой он снимался 25 лет и она ищет Нэта. Стив приводит ее к нему, и они остаются вместе. Отец Келли решает купить дом, но на следующий день он не приезжает на встречу, Келли узнает, что он внезапно уехал в Милан. Очень растроенная она решает попробовать наркотики.

Келли постоянно проводит время с Колином, принимая наркотики. Она начинает пропускать занятия. Сьюзен рассказывает Брендону тайну своего прошлого, о своей сестре. Келли и Колин покупают всем кучу подарков находясь под кайфом, Дэвид приходит к Колину и угрожает ему. Стив и Клэр решают посоревноваться на машинах и их обоих ловит поллиция, за это они отправляются на повторные курсы автовождения. Донна переживает за Джо, так как она считает, что ее отец был прав.

Сьюзен получает премию за лучшую статью, на церемонию приходят Брендон, Стив вместе с Клэр и ректор Арнольд. Так же туда приезжает и Джонатан, Сьюзен открывает Брендону еще одну тайну своей   жизни. Ректор Арнольд знакомится с красивой девушкой, которую зовут Элл, но Стив узнает ее, на самом деле это мужчина и он просит Элл, чтобы та ушла. Вэлари помогает Колину продать картины, а вечером того же дня Келли и Колин нарушают свое обещание и опять начинают принимать наркотики.

Вопреки совету Донны, Джо присоединяется к Джонатану, Брэндону и Стиве и они совершают полет на биплане. После полета Джо на несколько минут теряет сознание. Донна и Клэр находят в доме наркотики, они ругаются с Келли и она переезжает от них к Колину. В город приезжает старая подруга Вэлари, Джинджер и она пытается шантажировать Вэл. Она ставит условия Вэл, либо 50.000 доларов, либо Дэвид.

Джо и Донна.

Донна организовывает студенческую антисексуальную вечеринку "без секса". Суть её состоит в том, что все кто примет в ней участие должен воздержаться от секса на 24 часа, этим он как бы поддержит идею безопасного секса. Видя, что идея поначалу не получает поддержки, Стив помогает Донне. Он говорит, что это всего на один день - кроме того, остаётся много всего, что разрешено. Он записывается на вечеринку, за ним записываются и остальные. Клер говорит Стиву, что он не выдержит 24 часа. Они заключают пари. Тренер вызывает Джо. Он говорит, что Джо всегда был игроком команды, и что он поймёт то, что он ему сейчас скажет. Тренер говорит, что будет искать замену Джо как защитнику в связи с его здоровьем, что это пойдёт на благо команде: "Я уверен, что ты меня поддержишь, Джо". Джо с деревянным лицом кивает, пожимает тренеру руку и уходит. На вечеринку Джо не приходит - он в это время лежит на кровати и смотрит в потолок, погружённый в депрессию. Обеспокоенная Донна звонит ему домой, но Джо не берёт трубку. Тогда Донна сама едет туда. Приехав, она видит, что Джо собирает вещи. Он говорит, что его только что выгнали из команды, и что он бросает школу и уезжает отсюда: "Знаешь, каково это - стремится к чему -то всю жизнь, а потом потерять это?". Донна обнимает его.

Брендон и Сьюзан.

Брендон дарит Сьюзан на день святого Валентина огромный букет роз. Но чуть погодя следует неприятный сюрприз - посыльный приносит ещё один букет. Брендон: "Я догадываюсь, от кого это". На вечеринке Джинжер танцует с Джонатаном. Джонатан спрашивает: "Готова?", Джинжер отвечает, что да, и якобы случайно "подворачивает" ногу. Ведущий говорит Джонатану, что если он хочет продолжить участие в конкурсе танцев ему надо найти другую напарницу. Джонатан подходит к Сьюзен и приглашает её на танец. Сьюзен отказывается, Джонатан силком заставляет её встать. Только Брендон начал приподниматься со своего места, чтобы восстановить справедливость, как Сьюзен закатывает Джонатану отличный удар прямой правой. Джонатан вытер лицо рукой, изумленно посмотрел на кровь на ней и отошёл. Позже к Брендону и Сьюзен подходит Нэт: "Брендон, можно тебя на минутку?". Они отходят, Нэт что-то шепчет Брендону на ухо. Брендон подходит к Сьюзен и говорит, что у Келли проблемы, ему надо ехать. Сьюзен хочет поехать с ним, он соглашается.

Келли и Колин.

Келли с Колином едут в машине. Келли просит его высадить её у Косточки, она обещала встретиться там с мамой. Колин говорит, что ему надо ехать за порошком. Келли настаивает, и Колин соглашается: "Хорошо, но не вой, когда у тебя начнётся ломка". Джеки, Дэвид и Вэлари сидят в Косточке и ждут Келли. Джеки удивляется: как это она не знала, что Келли принимает наркотики? Потом она говорит, что Келли едет сюда, они попробуют всё обсудить, наверно, Келли их послушает. Тут подходит Нэт и говорит, что звонила Келли и просила передать, что она не сможет приехать. Келли и Колин приезжают к Дэнни, торговцу наркотиками. После сделки он говорит: "Приезжайте ещё, и ты, Келли, тоже". Келли у Колина. У них у обоих ломка, и из-за этого очень плохое настроение. Колин обнаруживает, что весь запас кокаина исчез - он спрашивает Келли, неужели она одна вынюхала грамм кокаина? Они ссорятся, Колин говорит ей, что если ей нужен наркотик, пусть достаёт его сама. Келли приез жает к Дэнни и просит 8 грамм. Дэнни приносит. Келли спрашивает, сколько она ему должна. Дэнни говорит, что они ещё успеют поговорить о цене. Он приносит кокаин: "Вот, попробуй это. Очень чистый, из моих запасов. Он не продаётся". Келли вынюхивает порцию , Дэнни целует её, они ложатся на диван. Тут приходит другая девушка, у которой ломка в самом разгаре. Она просит Дэнни дать ей дорожку кокаина. Дэнни отмахивается от неё, но она не отстаёт, и Дэнни уходит с ней наверх. Келли собирается уйти, но ей преграждает дорогу помощник Дэнни и говорит, что Келли не заплатила, заваливает её на диван и начинает срывать одежду. Келли хватает бутылку вина, разбивает её об его голову и убегает. Приезжает Брендон и видит, что Келли сидит в машине. Брендон зовёт её, стучит в стекло, но Келли не реагирует. Через некоторое время она всё-таки замечает Брендона, поворачивает к нему заплаканное лицо и просит его помочь ей. Келли в больнице, рядом с её кроватью Брендон и Джеки. Они говорят ей, что всё будет в порядке, и собираются уходить, но Келли просит Брендона остаться. Она говорит ему, что очень стыдится того, что она сделала: "что я наделала... У меня было всё, а теперь ничего". Брендон её утешает, говорит, что сейчас главное - чтобы она поправилась. Неожиданно Келли признаётся: "Я люблю тебя, Брендон".

Вэлари, Дэвид и Джинжер.

Вэлари на день святого Валентина дарит Дэвиду браслет дружбы. Она говорит, что у неё в жизни было много парней, но Дэвид - её единственный друг. Вэлари спрашивает Сьюзан, как дела у Джонатана, и говорит ей, что ситуация была бы намного проще, если бы у него была девушка. Сьюзан соглашается, и Вэлари говорит, что у неё есть одна подруга, у которой сейчас нет парня. Чуть позже Вэлари знакомит Джонатана и Джинжер, знакомство выглядит перспективным; они понравились друг другу. Вэлари с чувством облегчения уходит. После скандала на вечеринке Вэлари говорит Джинжер, что она просто не понравилась Джонатану. Джинжер отвечает, что понравится парню, который бредит другой, невозможно, и добавляет: "посмотрим, понравлюсь ли я Дэвиду". Вэлари рассказывает Дэвиду как они с Джинжер инсценировали ограбление Реем ребят, что это ей нужно было для того, чтобы её приняли в компанию. Дэвид изумлённо молчит, затем спрашивает, почему Вэлари ему это рассказывает. Она говорит, что у Джинжер сохранилась компрометирующая её плёнка, и что теперь она шантажирует её и требует 50.000 долларов, и что Дэвид - единственный, кому она может довериться. Дэвид говорит, что если ей так важно, чтобы никто ничего не узнал, она должна заплатить. Вэлари говорит, что Джинжер предложила и другой вариант - она уедет, если Дэвид переспит с ней. Вэлари просит его сделать это. Дэвид ошарашен такой просьбой, он говорит, что ему надо подумать. Вэлари говорит, что нет времени - она должна дать ответ до полуночи. Утром Джинжер отдаёт Вэлари плёнку. Вэлари спрашивает её: "Надеюсь, теперь ты счастлива?". Джинжер улыбается: "Больше, чем ты думаешь", и уходит. Через несколько минут приходит Дэвид. Вэлари извиняется и говорит, что всю ночь места себе не находила, когда представляла, что Дэвид прикасается к Джинжер. Дэвид говорит, что между ним и Джинжер ничего не было: "Я сказал ей, что люблю тебя, и пальцем не тронул её". Он добавляет, что Джинжер не хотела спать с ним - она хотела навредить Вэлари. Вэлари: "Слава Богу, ничего не случилось!". Дэвид: "Ты ошибаешься, многое случилось. И главное то, что между нами всё кончилось. Я хочу быть с тобой больше всего на свете, и не могу". Вэлари говорит, что у неё не было другого выхода. Дэвид отвечает, что выход есть всегда. Вэлари молчит, затем говорит, что теперь, вероятно, Дэвид всем расскажет об этой истории. Дэвид говорит, что он этого не сделает, кладёт на стол браслет дружбы и уходит.

Келли ложится в больницу, чтобы лечиться от наркотической зависимости и к ней подселяют девушку по имени Тара. Сьюзен и Брэндон и вся компания решают поехать кататься на лыжах. Во время катания Сьюзен падает и вывихивает ногу . Поздной ночью их находят спасатели. Донна ищет возможность, чтобы помочь Джо. Клэр и Стив знакомят Дэвида с двумя очаровательными блондинками по имени Мэри.

Брэндон и Сьюзен едут на уикенд к ее родителями в Сан-Диего. Там, мама Сьюзен застает дочь в постели с Брендоном. Старший брат Джо переживает из-за предстоящей операции брата и пытается отговорить его. Стив покупает новый мотоцикл, чтобы впечатлить Клэр, но она не разделяет его радость. От Дэвида Келли узнает, что Колин встречается с Вэлари. Колин подвозит торговца наркотиками и его арестовывает поллиция.

Клэр, Сьюзен, Брендон и Стив пробуют восстановить отношения между Нэтом и его бывшей подружкой Джоан. Они нанимают лимузин и возят их по местам молодости. Вэлари вылачивает залог за Колина и его выпускают. Келли знакомится с Грэгом, который работает в больнице. Вскоре она выписывается из больницы и возвращается домой. Тара постоянно звонит Келли и разговаривает с ней.

Вэлари нанимает адвоката для Колина, тот гарантирует, что уменьшит срок для него. Отец Стива просит его вновь присмотреть за его братьями заплатив ему 200 баксов. Тара выходит из больницы и временно переселяется к Келли. В доме Уолшей Стив устраивает крутую вечеринку, на которой один из его братьев сильно напивается и его забирает скорая помощь. Келли целуется с Грэгом, и Тара начинает ревновать.

Стив, Брэндон, Джо, Донна, Сьюзен и Клэр отправляются в поход. Но в пути им встречаются три девушки, у которых сломалась машина. Ребята помогают им и девченки начинают ревновать. Грэг приглашает Келли в кегельбан, а она приглашает Тару и Дэвида. Таре не нравится, что Келли встречается с Грэгом, поэтому она ему, что Келли устала от их отношений. Тара заказывает цветы для Келли и пишет записку, о том, что Грэг решает расстаться с ней. То же самое она присылает Грэгу и тем самым прекращает их отношения.

Клэр решает временно переехать к Стиву, так как ей не нравится Тара. Одна из крупных газет Америки делает предложение Брендону о летней практике, но ради Сьюзен он отказывается. Тара царапает машину Вэлари, вызывая тем самым драку Колина с Дэвидом. Вэлари сильно ругается с Келли из-за этого, она думает, что это все устроила она. Дэвид и Донна снимают видеоклипп для одной музыкальной группы, но из-за драки их планы рушатся.

На суде Колина приговаривают к двум годам в тюрьме штата. Донна и Дэвид заканчивают видеоклипп, который удался на славу, клипом заинтерисовывается крупная компания. В гости к Клэр приезжает принц Карл, Стив знакомится с ним и тот дарит ему королевские запонки. Келли говорит Таре, чтобы она переезжала от них, но та под дулом револьвера заставляет Келли поехать вместе с ней за город. Там Тара связывает Келли и пытается напусти ть в машину газ, но Келли обманом спасает жизнь себе и ей. Колин решает не идти в тюрьму и сбегает.

Сьюзен и Брендон покупают билет лотереи и выигрывают 5000 долларов, что становится причиной их постоянных сор. Они решают пожертвовать все деньги на милосердие. Донна уделяет больше времени видеоклипам, чем Джо, на что он оби жается. Торопясь на встречу с Карлом Стив падает с лестницы и вывихивает челюсть. Карл объясняет Клэр, что он сильно поменялся со времени их последней встречи.

Джо рассказывает Донне о своих планах на будущее. Он собирается уезжать на родину тренировать детскую команду по футболу. Джо просит руки Донны, но она не может решиться, поэтому они расстаются и Джо уезжает. Кэлли, Брэндон и Вэлэри пытаются найти Колина, потому что если он не явится в полицию, Нэт и Вэлари будут разорены. Рэй Прюит возвращается в город, для того, чтобы снять видеоклип. Клип предлагают снимать Дэвиду и Донне, и они подписывают контракт. Клэр рассказывает Донне, что ее родители собирались выдать ее замуж за Карла.