В школе начинаются каникулы. Бренда, Донна, Андреа и Дэвид решают заниматься в театральном классе летом. Бренда думает, что она беременная и по совету Келли решает использовать тест на беременность. Брендон ищет себе работу н а лето, чтобы купить новый автомобиль. Он начинает работать в пляжном клубе Беверли Хиллз. Бренда решает расстаться с Диланом.

Бренда репетирует на репетициях в театральном кружке и вспоминает свое детство. Джим и Синди думают относительно вступления в пляжный клуб Беверли Хиллз. Брендон работает в клубе, так как его новая работа это возможность купить машину, а вся остальная компания отдыхает на пляже.

Отец Дилана арестован за махинации с ценными бумагами. Дилан попадает в больницу после несчастного случая во время катания на серфинге и Синди забирает его к себе домой. Келли знакомится на пляже с волейболистом Кайлом, но в откровенном разговоре с ним она узнает, что он "голубой". Донна и Дэвид спорят о том, как правильно сыграть сцену о Ромео и Джульетте в школьном театре.

Джим советует, чтобы Дилан уехал на Гаваи к матери. Стив предлагает Брендону поиграть в покер ночью в клубе и тот соглашается. Дилан продает свои вещи, чтобы получить немного денег и уехать, однако затем, он, решает, присоединиться, к, игрокам, и проигрывает все деньги в покер. Ночью из клуба Беверли Хиллз кто-то выносит всю аппаратуру и все деньги. Брендон подозревает Дилана в краже, но оказывается, что виноват не он.

Джекки, мать Келли, начинает встречаться с отцом Дэвида, Келли это не нравиться. Бренда постоянно думает, правильно ли она сделала, что рассталась с Диланом, который, уже далеко на Гаваях. Дэвид пытается поговорить с Келли об отношениях их родителей, но Келли считает его придурком.

Бренде и Андреа очень нравиться их преподаватель в летней школе. В конце лета Брендон наконец-то покупает автомобиль своей мечты, но в первой же поездке он ломается, и его забирают на стоянку. Дилан возвращается с Гаваев. Андреа, встречаясь с преподавателем из школы узнает, что у него уже есть невеста.

Компания решает, что перед началом учебного года нужно съездить на природу. Они приезжают в кемпинг под проливным дождем. Дилан уходит от всех и ночует сам на природе. Утром они решают пройтись с Брендоном в горах и Дилан, спасает жизнь Брендону, после того как тот обрывается со скалы.

Бывший друг Дэвида Скотт возвращает с летних каникул, но Дэвид старается избегать его, потому что они стали совершенно разными людьми. Дилан и Брендон в один день знакомятся с новенькой в школе, которую зовут Эмилия Валентайн . Бренда очень ревнует Дилана к ней и думает что Эмилия шлюха, так как использует контрацептивы.

Семья Уолш решает поставить у себя дома сигнализацию, но та приносит им много проблем. Брендон знакомится с новыми чернокожими соседями, их сын решает работать фотографом в газете школы Беверли Хиллз.

В гости к Дилану с Гаваев приезжает его мать, чтобы пожить с ним, но Дилан очень недоволен этому, так как почти всю жизнь он провел с отцом. Стив вместе с Донной решают подзаработать на рынке ценных бумаг, Келли это не одобряет. Однако Стив и Донна зарабатывают на этом. Семья Уолшей знакомится с Аирис, матерью Дилана. Дилан начинает снова пить, и пытается ходить в общество анонимных алкоголиков.

Бренда, наконец, сдает экзамен и получает права. В Беверли Хиллз приезжает кузен Бренды и Брендона, Бобби, что бы поступать в Калифорнийский университет. Бобби инвалид после несчастного случая на лыжах. Келли понравился Бобби, однако он и она понимают, что все отношения нереальны. Через несколько дней Бобби решает уехать домой.

Некоторые люди в школе начинают подозревать, что Андреа не живет в районе Беверли Хиллз, поэтому она не может учиться в этой школе. Келли не нравиться новая подруга Стива, потому что та заинтерисована только деньгами Стива. Стив проверяет ее и оказывается, что Келли не ошибалась. Андреа объясняет всем, что она   живет у бабушки в Беверли Хиллз.

На празднике Келли появилась в слишком открытом платье, и многие парни обращали на нее внимание, там она познакомилась с парнем, который затащил ее на второй этаж и пытался изнасиловать. На крики о помощи прибежала Бренда, Донна и Стив, который выкинул его с вечеринки. Дэвид и Скотт решают отметить праздник по-старому и обкидать всех яйцами. Брендон и Эмилия во время гуляния теряют брата и сестру Эмилии, но потом их находят дома у Брендона. Донна выбрала себе плохой костюм, в котором даже не могла ходить. Бренда начинает опять встречаться с Диланом.

Дэвид приводит на день рождения к Скоту своих друзей, но через некоторое время мама Скота их выгоняет. На день рождении Скота происходит несчастный случай на глазах Дэвида, показывая Дэвиду пистолет Скот нечаяно стреляет и убивает себя. Ночью друзья приносят самые нужные вещи, упаковывают их в капсулу и зарывают, как это сделали студенты 50 лет назад. Дэвид подавлен смертью друга и у него начинается депресия.

Компания решает отправиться ночью в тайный клуб, попасть в который можно только по карте обмененной на яйцо. Анреа и Стив опаздывают на встречу и поэтому они пытаются найти дорогу сами. Эмилия добавляет Брендону в напиток наркотик, думая, что так они будут ближе. Брендон теряет над собой контроль и долго веселится с ней в клубе, но потом он обнаруживает, что его машину кто-то сильно изувечил. Эмилия признается, что она добавила ему наркотик, что приводит к разрыву их отношений.

Брендон пытается избегать и не видеть Эмилию. Кто-то пишет в редакцию газеты Беверли Хиллз странные письма. Бренда и Дилан решают пойти на концерт классической музыки. Эмилия, наконец, понимает, что она и Брендон уже не будут вместе, и она начинает думать о самоубийстве.

Стив узнает, что у него есть сводный брат Чаки, так как он не родной сын, а приемный. Чаки постоянно достает Стива, за драку ему не разрешают временно посещать школу. Стив постоянно начинает думать о своих настоящих родителях и решает отправиться на поиски своей родной матери. Донна, наконец, понимает, что она любит Дэвида, и она решает начать встречаться с ним.

Семья Уолшей остается отмечать Рождество в Беверли Хиллз. Дилан уезжает проведать отца в тюрьме. На работе Бренда знакомится с Санта Клаусом и приглашает его к себе домой на рождественский ужин. Вскоре дома у семьи Уолшей собирается и остальная компания Дэвид, Донна, Келли, Андреа и Санта Клаус дарит всем дорогие подарки.

Брендон и Стив ходят на каток играть в хоккей, там Брендон знакомится с очаровательной фигуристкой, которая подает большие надежды в спорте. Они начинают проводить время вместе, но потом оказывается, что для нее карьера больше всего важна, и она уезжает в другой город для подготовки к чемпионату. Бренда уговаривает Дэвида купить Донне дорой подарок на день рождения. Синди приходит в магазин, где работает ее дочь, что бы отомстить хозяйке, за то, что она отбирает у Бренды комисионные. Синди удалось это на славу.

Стив ходит на тренировки в школьную сборную, но он узнает, что почти все спортсмены принимают стероиды. Кайл, который нравился Келли, рассказывает Брендону об этом и Брендон решает написать статью в школьную газету. Стив тоже начинает принимать стероиды. После статьи всю команду снимают с тренировки и Кайл признается всем, что он сказал Брендону, потому что все подозревали Стива. Бренда случайно слегка врезается в автомобиль женщины, которая в последствии решает подать на нее суд, хотя она не пострадала.

Андреа узнает, что в школьной газете отменяют студенческий сексуальный обзор. Она выступает пр0отив этого, так как нужно пропагандировать безопасный секс и предлагает свободное распростронение презервативов в школе, вынося этот вопрос на школьный совет. Донна объясняет Дэвиду, что она не будет ни с кем спать, кроме мужа. Келли выясняет, что ее мать беременна.

Дилан интригует Бренду относительно подарка на день святого Валентина, оказывается, что Дилан решает сдать кровь нуждающимся в этом. Джекки расстроена, потому что Мэл не хочет   жениться, узнав, что она беременна. Но Мэл даже не подозревал о беременности Джекки, что потом ей и объясняет. Нэт берет Брендона, Стива и Андреа и они идут на ипподром, где Андреа делает поразительные успехи, угадывая победителей заездов.

Джим сообщает Нэту о покупке системы караоке, которая будет привлекать новых клиентов в Пич Пит. Бренда и Келли ходят на шейпинг, там Бренда начинает флиртовать с парнем. Дилан ходит в общество анонимных алкоголиков и там встречает серфингистку Бетти, у которой тоже проблемы со спиртным. Бренда начинает проводить время с парнем из тренажерного зала, а Дилан с Бетти, потом они признаются друг другу в измене и прощают друг друга.

Клиент Джима пытается узнать, что хочет молодежь увидеть нового в Лос Анжелесе, так как он решает построить молодежный центр. Брендону понравилась дочь клиента, которая работает в фирме своего отца. У Нэта в Пич Пит, возникаю т финансовые трудности, и он хочет уволить несколько работников. Брендон узнает, что молодежный центр будет построен на месте Пич Пит он решает предупредить Нэта. Друзья собираются у Нэта и совместными усилиями им удается спасти Пич Пит.

Наступает время экзаменов, и друзья все время готовятся к ним. Бренда помогает Дилану учиться и приходит в Пич Пит. Когда Брендон и Дилан выходят, чтобы вынести мусор на Пич Пит, нападает грабитель и наставляет на Бренду ружье. Он забирает все деньги и убегает. Бренда долгое время находится в ужастном состоянии.

Келли, Бренда, Донна и Дэвид пытаются пробраться в гостиницу, где остановилась известная рок-группа. В гостинице Донна случайно встречает свою мать, у которой, оказывается, есть любовник. Келли знакомится с ребятами из группы . Стив, Дилан и Брендон нанимают домой стриптизершу, но Андреа пришедшая в гости к Брендону все портит.

Дилан предлагает Бренде поехать с ним на выходные в Баху покататься на серфинге, но так как Бренда приходит очень поздно домой Джим запрещает ей, куда либо ехать. Бренда решает обмануть родителей и говорит им, что будет на выходных у Келли, а сама тайком уезжает с Диланом. На пути домой из Баху Дилана и Бренду останавливает полиция и требует документы, у Бренды их не оказывается и поэтому поллиция вынуждена позвонить ее родителям. Келли нравится молодой рабочий Джей, который строит у них во дворе брачный алтарь.